Cenné papíry a kapitálové trhy
Jsme uznávanou autoritou v oblasti transakcí na kapitálových trzích. Naše praxe v oblasti kapitálových trhů se pohybuje od velkých korporátních seniorních dluhopisových transakcí, přes struktury investičních fondů až po specifické (tailor-made) emise nepojmenované cenné papíry a deriváty. S ohledem na naši expertízu ve strukturování finančních transakcí a hlubokou znalost národní a nadnárodní regulace, poskytujeme poradenství především v případech komplikovaných a first-of-its kind emisí. Naši odborníci se podíleli na implementaci mnoha předpisů EU, které mají vliv na kapitálové trhy, včetně implementace nařízení o prospektu, směrnice o transparentnosti, směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFM) a regulačních nástrojů MIFID2/MIFIR.
Dluhopisové financování
- Korporátní seniorní dluhopisy (prospekt, schválení před ČNB, passporting)
- MTN dluhopisové programy
- EUROBONDS
- Green bonds
- Příprava unijního prospektu pro růst
- Juniorní a podřízené dluhopisy a jiné privátní emise
- Perpetuity a MREL instrumenty (kategorie Tier 1 podle CRR/CDR IV)
- Poradenství pro (security) agenty a aranžéry dluhopisů
- Vyjednávání emitentů s JLMs
Ekvitní financování
- Zakládání SICAV (včetně FKI), podfondů, SICAF a alternativních investičních fondů (AIF)
- IPOs a secondary offering
- Konvertibilní instrumenty, včetně vyměnitelných dluhopisů, equity-linked a jiných hybridních (PRIP) nástrojů
- Vstupy na neregulované obchodní mnohostranné systémy
- Compliance kotovaných společností, včetně burzovních pravidel
- Poradenství pro crowdfunding platformy (DLT, MiCAR)
- Opční plány pro zaměstnance (ESOP)
10 mld. + CZK
Emisních dluhopisů
První
Bankovní MREL perpetuita
První
Equity-linked dluhopis splňující definici „strukturovaného retailového investičního produktu“ (PRIP) kotovaný na PSE
Autoři komentáře
ke všem relevantním předpisům v oblasti capital markets
Tým a hlavní kontakty
Respected in the Czech market, Kocián Šolc Balaštík is well-placed to advise on a range of financial and capital markets mandates. The firm acts on both transactions and regulatory matters with a work portfolio comprising corporate lending, project, acquisition and syndicated financings and capital refinancings. The team also advises on certificate issuance, the implementation of new financial directives and bond transactions. Its varied client base consists of lenders, borrowers, issuers and arrangers, based both domestically and abroad.
Chambers Global 2025
Články
2.12.2024
•
Novinky
•
Finanční služby
•
Kapitálové trhy
•
KŠB pomáhala při další kapitole společného investování J&T a skupiny Rohlík
Týmy pod vedením Jany Guričové a Josefa Kříže, partnersky řízené Vlastimilem Piherou, v posledních dnech dokončily dvě významné a propojené transakce týkající se spolupráce skupin J&T a Rohlík, na kterých pracovaly poslední měsíce.
14.5.2024
•
Novinky
•
Kapitálové trhy
•
Poradenství SMV Invest při emisi jedné z prvních nebankovních perpetuit v ČR
Skupině SMV Invest asistoval Vlastimil Pihera a Josef Kříž při unikátní emisi perpetuitních certifiktátů. Skupina kombinuje letité znalosti investic a nemovitostního developmentu a soustředí se tak na vyhledávání zajímavých lokalit, pozemků a nemovitostních celků určených k výstavbě zejména v Praze a jejím blízkém okolí, a jejich financování ze strany retailových klientů.
15.1.2024
•
Novinky
•
Kapitálové trhy
•
Příprava prvního unijního prospektu pro růst investičního fondu Nemomax
Tým vedený Vlastimilem Piherou a Josefem Křížem asistoval nemovitostnímu investičnímu fondu Nemomax při přípravě jeho prvního unijního prospektu pro růst. Investiční fond s téměř miliardovým fondovým kapitálem se zaměřuje na investice do nemovitostních projektů v Čechách, především v oblasti rezidenčního bydlení a je spravován přední českou investiční společností Avant.
15.12.2023
•
Novinky
•
Finanční služby
•
Kapitálové trhy
•
Asistence při miliardovém refinancování skupiny FIDUROCK
Tým KŠB složený z Josefa Kříže a Vlastimila Pihery poskytoval rozsáhlé právní poradenství při refinancování skupiny FIDUROCK, kdy hodnota takto získaného financování může dosáhnout až miliardy korun.
Komu jsme poskytovali naše služby
Amista • Arete • Avant • Banka Creditas • Česká národní banka • Česká spořitelna • Codya • Emun • Fundlift • J&T Banka • M&M Reality • Nation1 • Národní rozvojová investiční • O2 • PPF Banka • Redside • Rockaway Capital • Roklen • Sandberg Capital • SMV Invest • Swiss Life Select • Twisto • UniCredit Bank • Winstor • Zonky
No items found.
