2.12.2024
Novinky
Finanční služby
Kapitálové trhy

KŠB pomáhala při další kapitole společného investování J&T a skupiny Rohlík

Týmy pod vedením Jany Guričové a Josefa Kříže, partnersky řízené Vlastimilem Piherou, v posledních dnech dokončily dvě významné a propojené transakce týkající se spolupráce skupin J&T a Rohlík, na kterých pracovaly poslední měsíce.

Skupina J&T je našim dlouholetým klientem a bylo nám potěšením s ní opět spolupracovat.

Skupina Rohlík, založená v roce 2014 v České republice, je jednou z předních evropských on-line služeb pro doručování potravin a dalšího rychloobrátkového spotřebního zboží, která působí v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku. Díky použití unikátních interně vyvíjených softwarových řešení je skupina momentálně schopna zajistit dodání přibližně 20 tisíc položek a v některých zemích může dokonce nabídnout patnáctiminutové dodací lhůty.

Společný investiční příběh skupiny Rohlík a J&T se přitom píše už několik let. Prozatím vrcholí spojením obou skupin v rámci otevření investičního fond Rohlik Growth SICAV, jehož hodnota má dalece přesáhnout 120 milionů EUR. Majoritu v něm bude držet zakladatel Rohlíku, pan Tomáš Čupr, a zbytek bude náležet JTFG FUND I SICAV, kde jsou největší investoři J&T Banka a největší český fond J&T Arch (k naší asistenci při předchozích akvizicích viz např. zde). Podmínkou investice do chystaného fondu je minimální vklad jednoho milionu korun a je určen výhradně pro kvalifikované investory.

Druhou částí transakce byla emise pětiletých bondů, kde jsme poskytovateli poradenství vedle J&T Banky také České spořitelně a PPF Bance, jako trojici vedoucích manažerů. Ve hře je získání investice až ve výši 4,5 miliardy Kč. I tato emise, podobně jako investice do fondu, obsahuje jako první veřejně obchodovaný dluhový investiční nástroj, tzv. ekvity-link prvek, a to v podobě variabilní prémie při splatnosti odvíjející se od valuace skupiny Rohlík.

Obě části dané transakce byly úzce propojené, tudíž kromě komplexního know-how v oblasti korporačního, finančního, smluvního i daňového práva, vyžadovaly i úzkou spolupráci daných týmů. Přejeme, aby oba investiční produkty sklidily úspěch a byly vítanou inovací tuzemského kapitálového trhu.

Více zde:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-cupr-vyda-dalsi-dluhopisy-a-spolecne-s-j-t-zaklada-fond-laka-na-bonusy-264419

https://forbes.cz/rohlik-cz-vydava-treti-vlnu-dluhopisu-tomas-cupr-chce-ziskat-minimalne-tri-miliardy/

https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nova-emise-dluhopisu-i-novy-fond-cupr-chce-miliardy-na-dalsi-rozvoj-rohliku-1420039

Další články

26.3.2025
Novinky

Potvrdili jsme silné postavení v žebříčku Chambers Europe

S radostí oznamujeme, že jsme potvrdili naše loňské dosud nejsilnější umístění v žebříčku Chambers Europe vydávaném agenturou Chambers & Partners. I v ročence pro rok 2025 získala KŠB vynikající hodnocení v 11 kategoriích. Individuálního ocenění navíc dosáhlo 13 našich kolegů, což představuje historicky nejlepší výsledek naší kanceláře. Ocenění pro rok 2025 je pak korunováno nominací na prestižní cenu Chambers Europe Awards 2025 pro nejlepší právní firmu v České republice.
5.3.2025
Novinky

Vychází první komentář k zákonu o dluhopisech

V nakladatelství C.H. Beck právě vyšel komentář k zákonu o dluhopisech, na jehož tvorbě se z významné části podíleli Jan Lasák, Jan Dědič a Josef Kříž. Tato rozsáhlá publikace je prvním komentářem k danému zákonu a na více než 700 stranách přináší detailní výklad jeho jednotlivých ustanovení. Komentář vychází z bohaté praxe a zkušeností autorů v oblasti korporátního financování.
5.3.2025
Novinky

Evropská komise představila legislativní balíčky Omnibus I a II

S návrhem výrazného snížení byrokratické zátěže pro malé a střední podniky při taxonomickém vykazování a reportování o udržitelnosti přišla minulý týden Evropská komise. Shrnula je do legislativních balíčků s názvy Omnibus I a Omnibus II.