Bankovnictví

Radíme klientům z řad aranžérů, věřitelů a dlužníků voblasti složitých transakcí při strukturování financování. Pomáháme tak našim klientům již v úvodní fázi diskusí a vyjednávání podmínek financování tak, aby produkty a jejich nastavení odpovídalo komerčním požadavkům a splňovalo regulatorní rámce.  

Máme široké znalosti v oblasti regulatorních otázek souvisejících s obezřetnostními požadavky, poskytujeme tak rovněž poradenství ohledně různých typů zajištění kreditního rizika, mimo jiné ve vztahu k různým formám participací a záruk.

Právní služby související s akvizicemi a jejich financováním jsou jedním ze základních stavebních kamenů naší kanceláře. Disponujeme dlouhodobými zkušenostmi a hlubokou znalostí dluhových produktů využívaných při financování fúzí a akvizic, přičemž úzce spolupracujeme s našimi odborníky na korporátní právo. Naše znalosti zahrnují korporátní a investiční financování akvizic, výkupů, stejně tak jako zcela individuálně přizpůsobená řešení.

V rámci akvizičního financování jsme jak na straně dlužnické, tak věřitelské, zapojeni do celého procesu od jeho raných fází, včetně due diligence a vyjednávání souvisejících dohod, podmínek vypořádání, přes analýzy dopadů právní regulace hospodářské soutěže až po úspěšné vypořádání.

Máme rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím u projektů napříč sektory, včetně financování výstavby obnovitelných zdrojů, skladování energie, kogenerace, ropy a plynu, vodního a odpadového hospodářství, těžby, letišť, telekomunikací, hotelů, školství, stejně tak jako sítí a železnic.

Naše poradenství často pokrývá celý životní cyklus projektu od vytváření společných podniků a due diligence, komplexní finanční dokumentaci, a dále dle typů projektů například smlouvy o obchodování s energií, dohody o výstavbě a provozu a údržbě či záležitosti týkající se správy hotelů, kancelářských budov a jiných nemovitostí a získávání veřejnoprávních souhlasů.

V rámci dlouhodobých vztahů s našimi klienty jsme zapojeni i do procesu financování jejich provozních potřeb. Náš tým disponuje rozsáhlými znalostmi v oblasti provozního financování, včetně širokého spektra finančních produktů, které podporují každodenní podnikové činnosti.

Naše zkušenosti zahrnují financování pracovního kapitálu, SLLs, kontokorentní a revolvingové úvěry, bankovní záruky a akreditivy a další formy krátkodobého i střednědobého financování, které pomáhají našim klientům efektivně řídit jejich likviditu a optimalizovat provozní náklady, případně získat příslušné veřejnoprávní povolení.

Máme jedinečné zkušeností s pomocí našim klientům při financování letadel, leteckých motorů, kolejových vozidel či flotil komerčních vozidel. Pravidelně zastupujeme nájemce a výrobce, stejně jako pronajímatele a financující instituce.

V leteckém průmyslu poskytujeme poradenství bankám, pronajímatelům a leteckým společnostem v rámci různých komerčních transakcí, od seniorních a mezzaninových úvěrů, prodeje a zpětných leasingů, sekuritizačních schémat, přes prodeje a akvizice portfolií letadel, transakce zahrnující zakládání společných podniků, až po reorganizace a insolvenční řízení leteckých společností.

Kromě naší praxe v komerčním letectví máme vedoucí postavení na trhu v oblasti byznys letectví, včetně prodeje a nákupu, financování a sporů týkajících se soukromých letadel.

Financování obchodu hraje klíčovou roli při podpoře domácího a globálního růstu našich klientů. Pomáháme klientům orientovat se v komplexních finančních dohodách, jako je předexportní financování, financování dodavatelského řetězce nebo financování faktur. Právní služby poskytujeme rovněž ve vztahu k platebním a zajišťovacím instrumentům, jako jsou bankovní záruky a akreditivy.

Naše rozsáhlé zkušenosti spojené s technickou odborností našich právníků a komerčním povědomím, nám umožňují poskytovat kreativní a praktická řešení.

Náš tým poskytuje právní služby napříč subjekty zúčastněnými na procesu sekuritizace, včetně bank a finančních institucí financujících různé struktury sekuritizačních schémat při nákupech úvěrových portfolií.

Derivátové produkty jsou nezbytným nástrojem pro řízení rizik spojených s financováním. Poskytujeme  poradenství v celé šíři a pokrýváme celé spektrum podkladových aktiv, nejen běžné deriváty na úrokové sazby a měny.

Pravidelně klientům radíme ohledně smluv vztahujících se k hedgingovým transakcím podle domácích a mezinárodních standardů, zejména na základě ISDA (International Swaps and Derivatives Association).

Našim klientům poskytujeme komplexní právní podporu v oblasti financování start-upů, od jejich založení až po získávání financováníod FFF, angel investorů a venture (růstového) kapitálu. Spolupracujeme se zakladateli, investory i venture kapitálovými fondy a pomáháme nastavit právní a finanční struktury odpovídající individuálním potřebám daného projektu.

Naše poradenství zahrnuje přípravu convertiblních půjček (CLA), smluv o budoucí ekvitní investici (SAFE – simple agreement forfuture equity), investičních smluv s přímým vstupem do společnosti, exitových dohod, zakladatelských dohod a podmínek vstupu investorů, dále nastavujeme vztahy mezi zakladateli, zaměstnanci včetně podílových a opčních schémat (např. ESOP) a investory. Radíme také s due diligence, ochranou duševního vlastnictví, regulatorními otázkami a zajištěním souladu s právními předpisy během jednotlivých investičních kol až po přípravu na exit.